Uspješna realizacija našeg drugog izdanja obveznica na međunarodnom tržištu

Ovo značajno postignuće dodatno jača našu poziciju i potvrđuje povjerenje investitora u našu strategiju i poslovanje.

Ukupan nominalni iznos izdanja iznosi 300 milijuna eura, s rokom dospijeća u 2029. godini. Kamatna stopa iznosi 3,625 %. Izdanje je namijenjeno profesionalnim klijentima i kvalificiranim nalogodavateljima, a obveznice su uvrštene na redovno tržište Luksemburške burze.

"Novo izdanje obveznica ima višestruku važnost za Raiffeisen banku. Pomoći će nam u daljnjem postizanju regulatorne usklađenosti, diverzificiranju naše baze financiranja te značajno povećati našu sposobnost apsorpcije gubitaka i otpornost na potencijalne krize", izjavila je naša predsjednica Uprave, Liana Keserić.

Paralelno s uspješnim novim izdanjem, proveli smo i djelomični prijevremeni otkup („liability management exercise“) obveznice s dospijećem 2027. godine, s ciljanim iznosom od približno 100 milijuna eura. Ovaj korak usmjeren je na optimalno upravljanje našom kapitalnom pozicijom i profitabilnošću.

„Iznimno smo zadovoljni realizacijom našeg drugog izdanja senior preferred obveznica. Ovo izdanje značajno doprinosi našoj strategiji jačanja kapitalne pozicije i osigurava nam dodatnu fleksibilnost u budućem poslovanju. Ostajemo posvećeni održivom rastu i pružanju vrhunske usluge našim klijentima“, rekao je Georg Feldscher, član Uprave naše banke.