Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) je zajedno s Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d. i Zagrebačkom bankom d.d. u ulozi zajedničkog agenta, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja, aranžirala izdanje obveznica Republike Hrvatske. U sindikatu banaka na primarnom tržištu sudjelovale su i Hrvatska Poštanska Banka d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale – Splitska banka d.d. kao su-aranžeri.

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje obveznica u iznosu od 6 milijardi kuna. Odabirom domaćeg izdanja vanjski državni dug nije povećan, a predstavlja i daljnji korak u razvoju domaćega tržišta kapitala.

Knjige upisa otvorene su u četvrtak 10. prosinca u 9h, a zatvorene isti dan u 12h. Značajan interes investitora u iznosu 12,1 milijardi kuna, koji je dvostruko premašio inicijalno planirani iznos izdanja kao i kvalitetna ponuda, omogućili su Republici Hrvatskoj izdanje Obveznice uz prinos 4,4 posto, bez premije za novo izdanje.

Ovo izdanje Obveznica predstavlja iznimno povoljne uvjete financiranja Države s obzirom na sve ključne parametre ocjene uspješnosti izdanja, posebice imajući u vidu valutu izdanja. Također, postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja u uvjetima povećane neizvjesnosti na tržištu dodatno naglašavaju snagu domaćega tržišta i atraktivnost domaćeg izdanja obveznica RH za investitore.

Većina izdanja Obveznica alocirana je domaćim mirovinskim fondovima koji su potvrdili svoj strateški značaj i ulogu kod izdanja državnih obveznica na domaćem tržištu kapitala, dok je Obveznica polučila zavidan interes svih kategorija domaćih institucionalnih investitora.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem Obveznica upotrijebit će se za otplatu obveznica koje dospijevaju te opće proračunske potrebe.